Sea Milan Airports, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha recentemente concluso un importante finanziamento di 350 milioni di euro, interamente strutturato in formato Sustainability-Linked, con una durata di 5 anni. Questo finanziamento si compone di una linea di revolving credit facility (Rcf) di 250 milioni di euro e di una linea term di 100 milioni di euro.
L’operazione è stata realizzata attraverso un pool bancario che include istituti di prestigio come Banco Bpm spa, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo spa, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario spa e UniCredit spa. Questo finanziamento permetterà a Sea di rifinanziare completamente le linee Rcf in scadenza nel 2027 e di garantire un elevato livello di flessibilità finanziaria per gli anni a venire.
Inoltre, la nuova linea term sarà fondamentale per sostenere il piano di investimenti previsto nei prossimi 5 anni. Per quanto riguarda la gestione dell’operazione, Sea è stata assistita da Intesa Sanpaolo spa e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Sustainability Coordinators, mentre UniCredit spa ha ricoperto il ruolo di Documentation Agent e Mediobanca quello di Facility Agent.
Dal punto di vista legale, Sea ha potuto contare sul supporto di Legance – Avvocati Associati, mentre il pool degli istituti finanziari è stato assistito da Chiomenti.
